Meira Smailovićm, klavir
1. Peter Iljič Čajkovski – Jutranja Molitev
2. Peter Iljič Čajkovski – Zimsko jutro
3. Peter Iljič Čajkovski – Mama
4. Peter Iljič Čajkovski – Mali jezdec
5. Peter Iljič Čajkovski – Marš lesenih vojakov
6. Peter Iljič Čajkovski – Bolna lutka
7. Peter Iljič Čajkovski – Pogreb lutke
8. Peter Iljič Čajkovski – Nova lutka
9. Peter Iljič Čajkovski – Ruska pesem
10. Peter Iljič Čajkovski – Kmečka pesem
11. Peter Iljič Čajkovski – Kamarinskaja
12. Peter Iljič Čajkovski – Italijanska pesem
13. Peter Iljič Čajkovski – Stara francoska pesem
14. Peter Iljič Čajkovski – Nemška pesem
15. Peter Iljič Čajkovski – Napolitanska pesem
16. Peter Iljič Čajkovski – Pestunjina pravljica
17. Peter Iljič Čajkovski – Čarovnica
18. Peter Iljič Čajkovski – Sladke sanje
19. Peter Iljič Čajkovski – Pesem škrjanca
20. Peter Iljič Čajkovski – V cerkvi
21. Peter Iljič Čajkovski – Lajnarjeva pesem
22. Peter Iljič Čajkovski – Mazurka
23. Peter Iljič Čajkovski – Valček
24. Peter Iljič Čajkovski – Polka